La pénétration des compteurs intelligents en Amérique latine va tripler d'ici 2028

Selon l'analyse de Berg Insight, la pénétration des compteurs intelligents en Amérique latine va plus que tripler, passant de 11,7 millions d'unités à la fin de l'année dernière à 38,4 millions d'ici 2028.

C'est selon un nouveau rapport de recherche du cabinet d'analystes IoT Berg Insight - Smart metering in Latin America - qui révèle que la pénétration des compteurs d'électricité intelligents en Amérique latine - une région comprenant l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Pérou, l'Uruguay, Costa Rica, Mexique et Panama – ont atteint 6,2 % en 2022.

Selon le rapport, la base installée augmentera à un TCAC de 21,7 % de 2022 à 2028 pour atteindre un total de 38,4 millions, en hausse de 26,7 millions sur 6 ans.

Au cours de la période de prévision de Berg Insight, la pénétration des compteurs intelligents au Brésil – le plus grand marché technologique de la région – passera de 5,7 % l'an dernier à 21,5 % en 2028. Le Brésil et le Mexique représenteront près de 80 % des expéditions totales de compteurs intelligents. .

"Le nombre d'installations de compteurs en Amérique latine continuera de croître dans les années à venir et sera stimulé par l'expansion des projets de comptage intelligent en cours et de nouveaux projets majeurs. Outre les principaux marchés que sont le Brésil et le Mexique, des pays comme la Colombie et le Pérou augmenteront leur part des volumes d'expédition annuels d'environ 4 % en 2022 à plus de 16 % d'ici 2028 », déclare Mattias Carlsson, analyste IoT chez Berg Insight.

Carlsson ajoute comment des exemples tels que la Colombie et le Pérou démontrent l'immense potentiel d'un marché latin des compteurs intelligents ; le premier verra ses expéditions annuelles décupler, et le second se multipliera par seize.

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Selon la recherche, les volumes d'expédition annuels en Colombie augmenteront à un rythme impressionnant de 48,5 %, tandis que le marché du Pérou voisin est plus naissant ; Les volumes d'expédition de compteurs intelligents devraient augmenter après 2024, lorsque le pays est sur le point de proposer des normes techniques et une méthodologie coûts-avantages pour les futurs déploiements d'infrastructures de comptage avancées (AMI). La base installée de compteurs intelligents au Pérou devrait passer d'environ 50 000 en 2022 à 650 000 d'ici 2028.

Selon l'étude, les expéditions annuelles dans la région passeront de 1,9 million d'unités en 2022 à plus de 6,1 millions en 2028. Cela, selon eux, fait de l'Amérique latine l'un des marchés des compteurs intelligents à la croissance la plus rapide au monde.

La demande annuelle de compteurs d'électricité en Amérique latine, indique le rapport de recherche, varie de 16 à 27 millions d'unités, dont le Brésil et le Mexique représentent ensemble plus de 70 %.

Au Brésil en particulier, plusieurs services publics tels que Cemig, Copel et Enel ont augmenté leurs investissements dans l'infrastructure AMI, en particulier Enel qui a annoncé un objectif de couverture à 100 % des compteurs intelligents dans toutes ses filiales dans le monde d'ici 2030.

Les services publics du pays investissent de plus en plus dans la technologie et le pays devrait représenter près de 60 % des compteurs d'électricité intelligents expédiés en Amérique latine au cours de la période de prévision.

Berg Insight ajoute que, à l'exception du Costa Rica et de l'Uruguay, l'Amérique latine n'a pas encore connu une vague de projets massifs de compteurs intelligents. Cependant, un certain nombre de services publics de la région intensifient leurs initiatives de comptage intelligent et, dans certains cas, se préparent également à des déploiements à grande échelle dans un proche avenir.

Dans l'ensemble, les pertes d'énergie élevées dues à la prévalence du vol d'énergie dans toute l'Amérique latine continueront d'être un moteur majeur des investissements dans les compteurs intelligents, indique le rapport. Les cas d'utilisation en Amérique latine à ce jour incluent la lecture à distance des compteurs, la détection des pannes, l'automatisation de la distribution et la mesure de la qualité de l'énergie.

En outre, le rapport constate que les vendeurs de compteurs chinois ont connu ces dernières années un succès croissant sur le marché latino-américain. Un facteur clé est leur capacité à offrir des prix compétitifs, un aspect crucial pour les services publics sensibles aux prix opérant dans la région.

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Selon le rapport, le déploiement des compteurs électriques intelligents au Costa Rica progresse régulièrement et le pays a franchi une étape importante l'année dernière lorsque le taux de pénétration des compteurs intelligents a dépassé 50 % ; le plus grand DSO du pays, Group ICE, a également déclaré un objectif de couverture de 100 % des compteurs intelligents d'ici 2035.

En Uruguay, le déploiement national par le service public UTE est en grande partie achevé et le pays devrait devenir le premier pays d'Amérique latine à atteindre une couverture complète des compteurs intelligents en 2024.

Les compteurs d'électricité intelligents au Mexique devraient passer de 8 % en 2022 à plus de 18 % en 2028.

L'inflation élevée et les "perspectives économiques sombres" de l'Argentine, ajoute Berg Insight, rendent peu probable le déploiement à grande échelle de compteurs intelligents dans un avenir proche, à moins que la situation économique ne s'améliore de manière significative.

Les déploiements de compteurs intelligents au Chili ont culminé en 2018-2019, mais ont depuis diminué principalement en raison de l'ambiguïté réglementaire. Cependant, le rapport indique qu'il existe encore un potentiel pour un développement plus positif du marché si l'environnement réglementaire s'améliore.

Le Panama était le plus petit marché couvert dans le rapport et s'est avéré avoir le taux de pénétration des compteurs intelligents le plus bas. La base installée du pays devrait atteindre 113 000 d'ici 2028, bien qu'il existe un potentiel de croissance nettement plus élevé si le gouvernement améliore le cadre réglementaire et crée des incitations au déploiement de compteurs intelligents.

« Alors que l'Amérique latine est sur le point de connaître une croissance significative dans les années à venir, la course a commencé entre les principaux fournisseurs de compteurs pour gagner des parts de marché dans la région. À ce jour, les fournisseurs chinois de compteurs intelligents ont remporté un succès significatif en Amérique latine », a ajouté Carlsson.

"L'un des principaux facteurs contributifs est leur capacité à offrir des prix compétitifs, un aspect crucial pour les services publics sensibles aux prix opérant dans la région."